《行業(yè)聚焦》是奧維云網(wǎng)精心打造的一檔及時(shí)解讀智慧家庭領(lǐng)域時(shí)事的專欄，本欄目及時(shí)捕捉行業(yè)動(dòng)態(tài)，解讀政策風(fēng)向，分析市場(chǎng)趨勢(shì)，分享前沿觀點(diǎn)，為讀者提供有價(jià)值的行業(yè)信息和市場(chǎng)洞察，把握市場(chǎng)脈搏，洞見未來趨勢(shì)。

　　Q：AI家電的數(shù)量、占比及趨勢(shì)如何？家電企業(yè)發(fā)布自有大模型、接入已有大模型的情況，是否已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)趨勢(shì)？

　　A：AI家電目前處于導(dǎo)入期，產(chǎn)品集中上市的階段，仍然需要企業(yè)投入大量資源進(jìn)行市場(chǎng)推廣和技術(shù)完善。但AI是家電行業(yè)的共識(shí)，我們認(rèn)為2025年會(huì)是AI家電的元年。

　　我國(guó)家電產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的沉淀和積累，在全球硬件創(chuàng)新領(lǐng)域已經(jīng)形成了顯著優(yōu)勢(shì)。從家電產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)到內(nèi)部零部件的制造工藝，都展現(xiàn)出了高超的水平。如今，家電企業(yè)通過接入AI，能夠讓家電設(shè)備真正 “聽懂” 用戶的需求，“理解” 用戶的意圖，并做出智能的決策。

　　在AI的加持下，我國(guó)家電產(chǎn)業(yè)將構(gòu)建完整的硬件 - 智能生態(tài)閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)家電產(chǎn)品從單品智能到全屋智能的跨越，更將推動(dòng)中國(guó)智造在全球價(jià)值鏈中實(shí)現(xiàn)從 “設(shè)備供應(yīng)商”到“智能服務(wù)商”的范式躍遷。

　　A：在國(guó)補(bǔ)驅(qū)動(dòng)下，2024年我國(guó)冰箱市場(chǎng)出現(xiàn)了深V調(diào)整，市場(chǎng)浮現(xiàn)裂變與聚變特征。由于消費(fèi)者愿意為有價(jià)值的產(chǎn)品支付更高的價(jià)格，同時(shí)在國(guó)補(bǔ)政策的催動(dòng)下，市場(chǎng)發(fā)生裂變，消費(fèi)升級(jí)與產(chǎn)品高端化趨勢(shì)明顯；而企業(yè)通過“組合拳”，讓供需更貼合，細(xì)分賽道熱度更高，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。

　　在這一過程中，行業(yè)馬太效應(yīng)明顯，市場(chǎng)份額向強(qiáng)勢(shì)品牌集中的同時(shí)，新興品牌也不斷崛起。目前，我國(guó)冰箱產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從結(jié)構(gòu)升級(jí)期邁入場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)融合發(fā)展期。在這一時(shí)期，技術(shù)持續(xù)升級(jí)和消費(fèi)鏈路發(fā)生變化，場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)最大特征是外在場(chǎng)景的拓展和內(nèi)在產(chǎn)品價(jià)值的重造。

　　Q：以舊換新政策推動(dòng)下，哪些智能家電品類的增長(zhǎng)相對(duì)明顯，為什么能撬動(dòng)到這些品類的增長(zhǎng)？哪些家電品類對(duì)智能化技術(shù)應(yīng)用得最深入？

　　A：從政策的角度看，目前以舊換新核心的抓手是以能效為主，關(guān)于智能家電的界定目前行業(yè)內(nèi)尚未形成明確的規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。目前看，彩電在智能方面相對(duì)發(fā)展較快，尤其是AI的應(yīng)用。

　　Q：智能家電，以空冰洗和廚房電器為例，發(fā)展了這么多年，從當(dāng)初遠(yuǎn)程控制到現(xiàn)在，有什么新的突破性發(fā)展嗎？具體表現(xiàn)為？

　　A：最初的智能家電主要是通過Wi-Fi連接，用手機(jī)遠(yuǎn)程控制。最近幾年語音控制、廚電聯(lián)動(dòng)等功能的產(chǎn)品都有一定的滲透和增長(zhǎng)，另外，空調(diào)在自動(dòng)識(shí)別用戶位置、活動(dòng)狀態(tài)和環(huán)境參數(shù)，動(dòng)態(tài)調(diào)整風(fēng)向、風(fēng)量和溫度等方面，冰箱在菜譜推薦、食材選購直鏈等方面，洗衣機(jī)在洗滌程序、主動(dòng)提醒等方面，廚電在自動(dòng)定時(shí)、智能菜譜、智能控溫等方面，均有明顯的升級(jí)。

　　Q：為什么現(xiàn)在越來越多的熱水器新品都扎堆打“美膚”、“護(hù)膚”的概念？這反映出了什么樣的行業(yè)趨勢(shì)？

　　A：隨著消費(fèi)者健康意識(shí)提升，健康經(jīng)濟(jì)盛行，對(duì)于熱水器產(chǎn)品來說，健康功能持續(xù)迭代，是熱水器產(chǎn)品重要升級(jí)方向。當(dāng)下企業(yè)布局的健康功能產(chǎn)品包括美膚、護(hù)膚、氣泡洗、凈水洗、軟水洗、礦物質(zhì)洗等多種功能。

　　對(duì)于企業(yè)來說，相應(yīng)的產(chǎn)品技術(shù)持續(xù)革新。對(duì)于需求端消費(fèi)者來說，熱水器產(chǎn)品在家中的隱形程度極高，健康沐浴用水認(rèn)知仍處于初級(jí)階段。如何將好的產(chǎn)品技術(shù)包裝成普適性容易理解和記憶的營(yíng)銷賣點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者從認(rèn)知到購買轉(zhuǎn)化，是健康產(chǎn)品升級(jí)的關(guān)鍵。

　　Q：奧維云網(wǎng)對(duì)今年的熱水器品類及整體廚衛(wèi)市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)是什么樣的，為何做出這樣的預(yù)測(cè)？

　　A：2025年國(guó)補(bǔ)對(duì)廚衛(wèi)市場(chǎng)有明顯拉升作用，但從外部因素看，房地產(chǎn)、消費(fèi)、人口等因素并無明顯改善，奧維云網(wǎng)對(duì)2025年走勢(shì)保持中性預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)廚衛(wèi)（煙灶消洗洗嵌集凈熱）行業(yè)零售額微增0.8%，品類間差異較大，熱水器零售額預(yù)計(jì)同比微增0.3%。

　　Q：2024年智能馬桶市場(chǎng)規(guī)模短期下滑，您認(rèn)為當(dāng)前市場(chǎng)調(diào)整的核心原因是什么（如消費(fèi)需求疲軟、競(jìng)爭(zhēng)加劇或供應(yīng)鏈問題等）？

　　首先是房地產(chǎn)行業(yè)的低迷。智能馬桶是一個(gè)和房地產(chǎn)強(qiáng)相關(guān)的品類，房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷直接影響到了智能馬桶的銷售；

　　其次是行業(yè)周期因素的影響。智能馬桶進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)時(shí)間較短，2015年真正開始起步并在此后幾年逐步開始放量。根據(jù)中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)對(duì)智能坐便器安全使用年限的規(guī)定，其安全使用年限為8年，目前尚未到達(dá)大規(guī)模換新周期，更新需求不足；

　　最后是消費(fèi)者認(rèn)知及信心方面的因素。一方面，消費(fèi)者對(duì)于智能馬桶的感知和認(rèn)知度不足。另一方面，頻繁發(fā)生的智能馬桶故障甚至起火爆炸問題嚴(yán)重影響了消費(fèi)者購買信心，使得消費(fèi)者在選擇購買這類產(chǎn)品時(shí)更加謹(jǐn)慎。

　　Q：國(guó)內(nèi)品牌市占率已超部分外資品牌，您認(rèn)為本土品牌的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在哪些方面？是否已經(jīng)形成了差異化優(yōu)勢(shì)？另外，從整體市場(chǎng)來看，下沉市場(chǎng)是否具備足夠的增長(zhǎng)潛力？

　　從供應(yīng)鏈來看，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有幾個(gè)非常成熟的陶瓷產(chǎn)區(qū)，國(guó)內(nèi)品牌在原材料采購、運(yùn)輸和生產(chǎn)上有優(yōu)勢(shì)；

　　從產(chǎn)品上來看，本土品牌在定價(jià)以及產(chǎn)品研發(fā)上也有優(yōu)勢(shì)。本土品牌的定價(jià)策略更靈活，主要布局中低端市場(chǎng)，契合當(dāng)前中國(guó)整體的消費(fèi)水平，而外資品牌主要聚焦在高端市場(chǎng)。另外，在產(chǎn)品功能上，本土品牌對(duì)于消費(fèi)者痛點(diǎn)有更深刻的感觸，做了針對(duì)性的功能優(yōu)化。比如針對(duì)老舊小區(qū)和高樓層推出了無水壓限制產(chǎn)品，針對(duì)國(guó)內(nèi)高硬度水的水質(zhì)問題推出了多重過濾技術(shù)，針對(duì)小戶型推出了更短坑距的產(chǎn)品等等。此外，相對(duì)而言，本土品牌的市場(chǎng)響應(yīng)速度和產(chǎn)品迭代速度普遍快于外資品牌。

　　從渠道上來看，本土品牌渠道能力通常更強(qiáng)，尤其是在線下渠道，本土品牌可以通過區(qū)域經(jīng)銷商+鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理模式，覆蓋縣級(jí)建材市場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)家電賣場(chǎng)甚至村級(jí)五金店。而外資品牌往往只集中在一二線城市的高端賣場(chǎng)。

　　Q：當(dāng)前行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)激烈，價(jià)格差異在智能馬桶市場(chǎng)中通常意味著哪些方面的具體差別？?jī)r(jià)格戰(zhàn)會(huì)是長(zhǎng)期或主要競(jìng)爭(zhēng)手段嗎？

　　A：價(jià)格差異主要體現(xiàn)在原材料（如陶瓷材質(zhì)、關(guān)鍵零部件）、功能技術(shù)等方面。比如原材料方面，低價(jià)產(chǎn)品往往使用普通陶瓷，高價(jià)產(chǎn)品在釉面上通常會(huì)加入自己的技術(shù)，如抗菌釉面、水凈釉面。從產(chǎn)品功能而言，低價(jià)產(chǎn)品屬于入門款，通常只具備座圈加熱、婦洗臀洗等基礎(chǔ)功能。高價(jià)產(chǎn)品屬于進(jìn)階款，功能更加豐富，如感應(yīng)翻蓋翻圈、多重過濾、靜音沖水、泡沫盾等。

　　價(jià)格戰(zhàn)不會(huì)是長(zhǎng)期或者說主要競(jìng)爭(zhēng)手段。當(dāng)前陷入短期價(jià)格戰(zhàn)的主要原因是智能馬桶在我國(guó)滲透率較低，消費(fèi)需求不足，而產(chǎn)品同質(zhì)化又高，導(dǎo)致很多品牌采用了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)手段搶奪市場(chǎng)份額。但從長(zhǎng)期來看，價(jià)格戰(zhàn)不可持續(xù)，否則不利于行業(yè)的良性、健康發(fā)展。因?yàn)橐晃蹲非蟮蛢r(jià)、過度壓縮成本會(huì)帶來產(chǎn)品質(zhì)量投訴持續(xù)攀升、行業(yè)技術(shù)發(fā)展停滯等一系列問題。

　　Q：國(guó)內(nèi)智能馬桶的普及率仍不高，您認(rèn)為消費(fèi)者認(rèn)知障礙主要有哪些？通常消費(fèi)者更關(guān)注產(chǎn)品的實(shí)用性，您如何看待語音、大屏乃至更復(fù)雜的如健康管理等AI功能在智能馬桶上的應(yīng)用？

　　對(duì)智能馬桶的感知有限，很多消費(fèi)者并不了解有智能馬桶這個(gè)品類的存在。而在那些對(duì)智能馬桶有基礎(chǔ)認(rèn)知的消費(fèi)者中，也有相當(dāng)一部分認(rèn)為普通馬桶已經(jīng)能夠滿足日常使用需求；

　　對(duì)智能馬桶安全性存在質(zhì)疑。一方面是對(duì)智能馬桶沖洗用水干凈程度的擔(dān)憂，另一方面，智能馬桶在使用過程中需要電源供電，消費(fèi)者擔(dān)心衛(wèi)生間潮濕環(huán)境下電路短路或漏電，尤其是對(duì)于無干濕分離的老舊住宅用戶，這種擔(dān)憂更甚；

　　對(duì)智能馬桶安裝和維修存在擔(dān)憂。安裝智能馬桶涉及安裝電路、水壓適配等內(nèi)容，用戶對(duì)改造成本和施工難度較為敏感。另一方面，用戶對(duì)于智能馬桶的后續(xù)故障維修成本也有憂慮，這直接影響了消費(fèi)者的購買決策；

　　語音、大屏乃至更復(fù)雜的如健康管理等AI功能在智能馬桶上的應(yīng)用，從目前來看，可能更多是“偽需求”，使用體驗(yàn)仍有較大改善空間，消費(fèi)者并不算很買賬。從消費(fèi)者視角而言，他們更關(guān)注安全性、節(jié)能性、耐用性、舒適性，更加關(guān)注基礎(chǔ)功能。

　　Q：隨著日韓企業(yè)進(jìn)一步退出液晶面板領(lǐng)域，今年中國(guó)大陸液晶電視面板的全球出貨份額有望重新突破70%，市場(chǎng)快速擴(kuò)張的原因是什么？

　　A：近年中國(guó)龍頭品牌在全球電視市場(chǎng)擴(kuò)張，受益于面板產(chǎn)能向中國(guó)大陸集中，中國(guó)電視上下游產(chǎn)業(yè)鏈完整、成熟度高、響應(yīng)快、工藝質(zhì)量提升快，主要品牌的供應(yīng)鏈周期短、成本優(yōu)勢(shì)明顯，具備了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，再加上體育營(yíng)銷等市場(chǎng)策略，在海外市場(chǎng)的品牌影響力持續(xù)擴(kuò)大，因而中國(guó)品牌的市場(chǎng)份額得以持續(xù)提升。

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